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在需求不振和排放法規(guī)升級(jí)的雙重重壓下，2014年的柴油機(jī)市場(chǎng)再次跌入低谷。展望2015年，大部分發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) 在制定銷量目標(biāo)時(shí)表現(xiàn)出更為謹(jǐn)慎低調(diào)的一面。2014年的市場(chǎng)分化更加明顯，但在未來的市場(chǎng)格局變數(shù)上仍留下了諸多懸念：比如2015年，在“僧多粥少” 的市場(chǎng)中，市場(chǎng)的“拉鋸戰(zhàn)”會(huì)不會(huì)演變成“殲滅戰(zhàn)”?外資發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)能否借政策“春風(fēng)”伺機(jī)而動(dòng)？輕型機(jī)市場(chǎng)會(huì)剩下幾家企業(yè)……
在梳理2014年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展情況后，記者認(rèn)為，2015年，我國(guó)車用柴油機(jī)市場(chǎng)將迎來市場(chǎng)格局的較大變化，其中，“淘汰賽”很有可能會(huì)最先發(fā)生在輕型機(jī)領(lǐng)域，而濰柴、玉柴等實(shí)力更為強(qiáng)大的獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，將會(huì)繼續(xù)強(qiáng)化其“多元化”的發(fā)展思路，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。部分在華深耕多年的外資柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 企業(yè)，在這一年或有揚(yáng)眉吐氣的可能。
輕型機(jī)企業(yè)將遭遇“淘汰賽”2014年我國(guó)輕卡市場(chǎng)銷量同比下降近20%，創(chuàng)下近五年來最大跌幅，不僅如此，輕卡市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化更為明顯，中高 端市場(chǎng)占比提升，低端經(jīng)濟(jì)型輕卡市場(chǎng)大幅萎縮。而業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2015年中端及高端輕卡的市場(chǎng)份額將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)型低端輕卡銷量及市場(chǎng)占比還將持續(xù) 下滑。對(duì)于目前那些缺錢又沒有新品的輕型柴油機(jī)企業(yè)而言，這實(shí)在是個(gè)壞消息。
目前，輕型機(jī)企業(yè)面臨的技術(shù)升級(jí)壓力是前所未有的。從2014年的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)上也可以看到這點(diǎn)。朝柴、全柴、山東華源萊動(dòng)的銷量都出現(xiàn)了大幅下滑。其 中，朝柴全年銷量?jī)H7萬多臺(tái)，同比下降40%以上，直接跌出前十排名，全柴跌幅高達(dá)33.52%，山東華源萊動(dòng)2014年銷量跌幅也高達(dá)28.35%。這 些企業(yè)銷量下滑的最主要原因，是對(duì)國(guó)四排放升級(jí)準(zhǔn)備不充分，缺少能滿足國(guó)四排放升級(jí)的量產(chǎn)新產(chǎn)品。
工程機(jī)械市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，在輕卡市場(chǎng)需求不振延續(xù)的同時(shí)，很多輕型發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)將在2015年繼續(xù)忍受資金緊張、新品供應(yīng)青黃不接和客戶不斷流失的壓力。
我國(guó)輕型機(jī)企業(yè)一直都在謀求借助與整車廠“聯(lián)姻”的方式鞏固自身的市場(chǎng)地位和客戶資源。然而近年來，整車企業(yè)對(duì)于輕型機(jī)企業(yè)的收購熱情卻跌到了歷史低 點(diǎn)，前幾年傳出的并購消息均以失敗告終。2014年7月，北汽福田拋售了其持有的全柴動(dòng)力股票，更是讓全柴的處境雪上加霜。
部分擁有融資平臺(tái)的上市發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，日子相對(duì)好過。比如云內(nèi)動(dòng)力便在2014年底通過定向增發(fā)，成功募集了7.45億元用于“環(huán)保高效輕型商用車發(fā)動(dòng) 機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”，為其新產(chǎn)品的產(chǎn)能建設(shè)提供了資金保障?！皩?duì)很多輕型機(jī)企業(yè)而言，國(guó)四排放升級(jí)就是一道坎，邁過去的企業(yè)才有生存發(fā)展的機(jī)會(huì)。”一位業(yè) 內(nèi)人士告訴記者，輕型機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品的升級(jí)換代是大勢(shì)所趨，以為可以蒙混過關(guān)的企業(yè)終將被市場(chǎng)淘汰。
事實(shí)上，隨著輕卡高端化的發(fā)展，輕型柴油機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步也已不僅止于排放要求，輕量化、小型化、高效化都會(huì)成為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。而這都意味著大量的開發(fā)投入和成本攀升。對(duì)于經(jīng)營(yíng)資金已經(jīng)捉襟見肘的企業(yè)而言，恐怕很難承受。
2015年，在沉重的市場(chǎng)壓力下，輕型機(jī)市場(chǎng)的整合一觸即發(fā)，哪一家輕型機(jī)企業(yè)會(huì)消失？我們不妨拭目以待。
獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)靠“多元化”抗擊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2014年濰柴、玉柴兩大獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)雖均未能實(shí)現(xiàn)當(dāng)年銷量目標(biāo)，但基本保持了在各自傳統(tǒng)市場(chǎng)中的地位。玉 柴雖然全年銷量同比下降7.06%，但銷售額同比增長(zhǎng)3%、市場(chǎng)份額提升1.4個(gè)百分點(diǎn)，2014年玉柴在通機(jī)動(dòng)力、船電動(dòng)力、乘用車動(dòng)力、燃?xì)鈩?dòng)力和海 外市場(chǎng)的銷量正增長(zhǎng)，在客車動(dòng)力市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了預(yù)期銷售目標(biāo)，繼續(xù)保持了在客車這一傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的龍頭老大地位。濰柴則在主流重卡企業(yè)自建發(fā)動(dòng)機(jī)和外資發(fā)動(dòng)機(jī) 企業(yè)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻的重壓下，通過在船舶、發(fā)電機(jī)組、汽車起重機(jī)等領(lǐng)域的增長(zhǎng)，抵消了重卡市場(chǎng)銷量的下降。
但兩家企業(yè)目前承受的市場(chǎng)壓力也是顯而易見的。眾所周知，商用車市場(chǎng)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)增速密切相關(guān)。2015年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍存在下行壓力已成共識(shí)，在市場(chǎng)需求不振和購車成本上漲的不利形勢(shì)下，商用車市場(chǎng)的銷量自然不容樂觀，這一壓力也將相應(yīng)傳導(dǎo)至發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)身上。
獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)的市場(chǎng)危機(jī)感自然更為強(qiáng)烈。一方面在重機(jī)市場(chǎng)，重卡企業(yè)紛紛上馬發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目，而且公路貨運(yùn)受高鐵貨運(yùn)的沖擊越來越大；另一方面，外資發(fā)動(dòng)機(jī)巨頭憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)步步緊逼，不斷擠壓企業(yè)固有的市場(chǎng)空間。
從目前看，繼續(xù)多年前的產(chǎn)品、市場(chǎng)的多元化發(fā)展思路，提升自身在質(zhì)量、成本、交付方面以及服務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)力，仍將是2015年濰柴、玉柴等獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)抗衡市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要途徑。
憑借更為豐富的產(chǎn)品譜系和技術(shù)、規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)，隨著這些企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和精益管理的不斷優(yōu)化，未來獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)仍將成為這一市場(chǎng)的中流砥柱。從市場(chǎng)的拓展看，除了船舶、發(fā)電機(jī)組、通機(jī)等市場(chǎng)的開拓，海外出口也將成為獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)突圍的重要途徑。
外資品牌誰家會(huì)勝出？
2014年是外資發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)業(yè)績(jī)有明顯起色的一年。國(guó)四排放升級(jí)的實(shí)施，對(duì)于康明斯、曼、上菲紅、納威司達(dá)等外資品牌委實(shí)是個(gè)好消息。特別是輕型機(jī)的 升級(jí)換代，給了這些外資企業(yè)大量進(jìn)入機(jī)會(huì)。以納威司達(dá)為例，其2014年發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到6.6萬臺(tái)套，2015年計(jì)劃目標(biāo)更高，根據(jù)其規(guī)劃，2.8L 發(fā)動(dòng)機(jī)將生產(chǎn)8萬臺(tái)、3.2L 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)1.3萬臺(tái)、4.8L發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)7000臺(tái)。而康明斯的輕型發(fā)動(dòng)機(jī)也隨著北汽福田高端輕卡歐馬可的銷量激增水漲船高。據(jù)了解，2014年福田配 裝康明斯ISF 發(fā)動(dòng)機(jī)的歐馬可、奧鈴CTX銷量增長(zhǎng)迅猛，其中歐馬可的市場(chǎng)增長(zhǎng)率高達(dá)50%。
在重機(jī)市場(chǎng)，曼發(fā)動(dòng)機(jī)品牌在2014年的重機(jī)市場(chǎng)上一炮打響，2015年成為中國(guó)重汽繼續(xù)重點(diǎn)推廣的主力產(chǎn)品，根據(jù)規(guī)劃，中國(guó)重汽主要的車型產(chǎn)品線都將調(diào)整至曼技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)上，曼技術(shù)產(chǎn)品銷量在重汽產(chǎn)品中的占比將超過1/3。
不過，在外資品牌中，最大的贏家可能還是康明斯。在過去的一年中，這家深耕中國(guó)市場(chǎng)的外資品牌實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的逆勢(shì)增幅。不僅在輕型機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了重大突 破，去年6月7日，福田康明斯新工廠的康明斯ISG系列重型發(fā)動(dòng)機(jī)的量產(chǎn)，又為其在重機(jī)市場(chǎng)的拓展邁出具有戰(zhàn)略意義的一步。這款專門針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)研發(fā) 的直列六缸的康明斯ISG系列重型發(fā)動(dòng)機(jī)，功率可覆蓋228～382kW間，可滿足全球市場(chǎng)廣泛多樣的需求和不同階段的排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于目前重機(jī)市場(chǎng)的沖擊 會(huì)很大。在這一年，康明斯還推出了首款天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，2015年的重機(jī)市場(chǎng)銷量仍將與2014年持平或微增，但顯然市場(chǎng)各方的力量消長(zhǎng)已經(jīng)發(fā)生變化，無論是輕型機(jī)還是重機(jī)市場(chǎng)，市場(chǎng)格局的走向充滿變數(shù)。
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