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看上去有點兒調侃？是的。不過，我要說的事兒可是嚴肅認真正經的。前天，《中國機電工業(yè)》收到了羅羅的一封新聞稿——對的，就是那個和GE、普惠并列全球三大航空動力的羅爾斯·羅伊斯，去年馬航失聯(lián)的370航班也多虧了它才獲得了“總計飛行5小時”的重要信息。不過，羅羅這回發(fā)的新聞稿不是航空事故，而是分享獲得訂單的喜悅，現(xiàn)摘錄幾段原文如下：
看了這個新聞稿之后，我的思緒不知不覺飄到了中國的動力梟雄濰柴集團身上。就在上周，其旗下的濰柴動力發(fā)布了2015年年中業(yè)績預報，預計凈利潤將下降70%-80%。消息一經發(fā)布就引發(fā)了眾人的關注，其中，中金公司將濰柴動力下調至“回避”等級，中金公司的理由如下：
羅爾斯·羅伊斯攜MTU為中國電信行業(yè)和數(shù)據(jù)中心提供發(fā)電系統(tǒng)
中國電信行業(yè)和數(shù)據(jù)中心訂購約60臺MTU4000系列柴油發(fā)動機
MTU對此的投入展現(xiàn)了公司對于中國日益增長的發(fā)電市場的承諾
MTU現(xiàn)場能源接到了眾多MTU4000系列柴油發(fā)動機的訂單。該產品將主要作為備用發(fā)電設備用于中國兩大極速增長的市場，即電信行業(yè)和數(shù)據(jù)中心。MTU現(xiàn)場能源隸屬于羅爾斯·羅伊斯動力系統(tǒng)旗下海陸部門。
隨著中國互聯(lián)網連通性與智能手機用戶數(shù)量的爆發(fā)性增長，中國電信企業(yè)為更好地服務成千上萬的用戶，對基礎設施可靠性提出了更高的需求，并要求備用發(fā)電設備在主電源故障時能夠保持用戶通話暢通。同樣，中國在金融、政府、云服務等領域的數(shù)據(jù)中心不斷增多，使中國對于全年365天持久的電力保障的需求日益增長，以防止運營中斷而導致的數(shù)據(jù)丟失和金融災害。
最新的MTU4000型號柴油內燃機可操作性強，并且具備最高程度可靠性。該內燃機擁有堅固的設計和最低的燃油消耗，可覆蓋從1190kW到3490kW的不同功率需求，可配備12V,16V,和20V不同氣缸類型。它們能快速供電，并能提供行業(yè)領先的85%的備用發(fā)電平均載荷，遠遠領先于ISO8528要求的70%的平均載荷。
業(yè)績分析
上半年宏觀經濟低迷導致重卡銷量下滑：在低迷的宏觀經濟影響下，上半年重卡整體行業(yè)銷量為29.5萬輛，同比下滑31.1%，行業(yè)銷量的下滑導致公司訂單相應減少。預計公司上半年重卡和工程機械用發(fā)動機銷量在8萬臺左右，同比下滑60%左右，導致公司業(yè)績大幅下滑。展望下半年，預計重卡銷量同比有望小幅轉正，但對公司全年業(yè)績回升貢獻不大。
下游重卡客戶垂直一體化趨勢漸成，負面沖擊仍將繼續(xù)：去年福田康明斯投產重卡發(fā)動機，對福田重卡供貨之外同時尋求外供機會，對濰柴重卡發(fā)動機這一核心盈利產品沖擊巨大。我們預計目前福田康明斯重卡發(fā)動機月銷量有望已達到千臺以上，未來產能可能會進一步提升，對濰柴盈利的負面影響仍將繼續(xù)。
由于福田是公司下游最為重要的客戶之一，其重卡發(fā)動機自配率的提升對濰柴影響較大，在行業(yè)銷量中樞整體下移的轉型期，同時疊加下游重卡客戶垂直一體化的產業(yè)趨勢，公司中短期業(yè)績壓力較大。
林德液壓對公司短期業(yè)績貢獻有限，國際化轉型仍需加快：盡管上半年公司林德液壓國產化順利推進，但考慮到目前較低的產銷量目標（全年預期目標8000套）與下游工程機械領域的低迷，“液壓黃金產業(yè)鏈”短期對公司的業(yè)績貢獻有限；而叉車業(yè)務KION增速也較為平穩(wěn)，重卡發(fā)動機業(yè)務之外公司尚需培育一塊新的利潤增長來源，公司國際化轉型仍需加快。
看上去，濰柴似乎有些壓力山大、力不從心的感覺。不過，我把羅羅的喜事和濰柴的郁悶事放在一起，并不是要給羅羅站臺，更不是要貶損濰柴，而是他們確實觸動了我的好奇心：
1、羅羅說，電信行業(yè)和數(shù)據(jù)中心是“中國兩大極速增長的市場”，那么，這個“極速”的速度到底是多少？又有多大的市場容量？
2、羅羅在厲兵秣馬并已有斬獲，濰柴以及中國其他柴油發(fā)動機企業(yè)呢？
3、作為備用電源的柴油發(fā)動機，技術難度很大嗎？電信和數(shù)據(jù)中心是非得采購羅羅或卡特彼勒等國際大牌才保險？
順著這個思路進行查閱，我們發(fā)現(xiàn)，早在2012年8月，智研數(shù)據(jù)中心就發(fā)布了一份報告，其中提到了一個預測數(shù)據(jù)：“3G業(yè)務上馬將會產生1萬多億元人民幣的電信設備市場需求，按照經驗其中1%-3%的資金會用來購買電源設備，帶來的柴油發(fā)電機市場需求將達到100-150億人民幣左右?！眻蟾孢€稱，很多行業(yè)開始進入網絡化時代，而每一個新網絡的出現(xiàn)，都為柴油發(fā)電機組產品提供了新的商機，如金融保險系統(tǒng)、氣象管理系統(tǒng)、大城市公共管理系統(tǒng)、結算中心等。
中國做發(fā)電設備及備用電源的柴油機企業(yè)并不少，濰柴也有這塊業(yè)務，在其旗下另一家上市公司——濰柴重機里。2014年，發(fā)電設備業(yè)務收入為3.9億元，而濰柴重機總收入為30.8億元。假設上述報告有一定的參考性，那么，由網絡電源產生的至少數(shù)百億元的新增市場，無論如何也是值得濰柴盡力搶奪的一塊蛋糕。然而，在年報等公開信息中，我們卻并未發(fā)現(xiàn)濰柴在數(shù)據(jù)中心及電信領域有任何獲得訂單的喜訊，或者重點部署的戰(zhàn)略。
其實，說了這么半天，我們想表達的并不是羅羅有多高明，濰柴有多失誤，而是想做個善意的提醒：在這個動蕩的年代，企業(yè)必須對新冒出的需求保持敏感，并迅速行動——這點看上去誰都明白，但知易行難，對大企業(yè)尤其如此?；蛟S正因如此，才有了那本著名的《創(chuàng)新者的窘境》。
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